很久以前，在一个村庄里住着一个小男孩，他有一双蓝色的大眼睛，一头油亮的金发。虽然他长得很好看，可是他是个坏小子：他常常把虫子、蜘蛛放到邻居的床上；用泥土把邻居家的烟囱给堵上，村民们十分讨厌他，都让自己的孩子远离他。所以他没有一个朋友。
有一天，卡奇诺听到村民们在谈论雪山上有一位女巫，她有一根魔法杖，可以变出很多物品，她用这根魔杖帮助了很多人，人们都很敬爱她。他心里一阵窃喜，盘算着：“我要是能偷来女巫的法杖，不就可以变出我想要的任何物品吗？”于是，第二天他踏上了寻找女巫和魔杖的旅程。
卡奇诺穿过村庄，来到一片森林，森林边上一条大河，水流湍急。他正发愁该怎么渡过这条大河，突然听到一阵声音：“哎哟！哎哟！”。他寻声找去，发现河岸边有一只四脚朝天、奋力挣扎的小乌龟。见到乌龟这滑稽的样子，卡奇诺笑得前仰后合：“哈哈哈，你看你那笨拙的样子，太搞笑了。”
“我想学跳水，没想到刚爬上石头脚一滑就摔在地上了，小哥哥，你可不可以帮帮我，天快黑了，我想早点回家。”小乌龟很礼貌的央求到。
“帮你？没门儿！我还得赶紧渡河去！”卡奇诺非常不屑的回答着，准备转身离开。
小乌龟着急地对他说：“你帮了我，我就可以带你回家找我爷爷，让他驼你过河！”
“这交易不错！”卡奇诺心里盘算着。
他帮助小乌龟翻了身，小乌龟带他一起回了家。乌龟一家人对卡奇诺十分感谢，乌龟妈妈拉着他的手说：“你真是一个热心的好孩子。”卡奇诺觉得心里怪怪的，脸也红了。第二天乌龟爷爷驼他过了河，并告诉他快速穿过森林的路。
卡奇诺穿过森林来到了一片广阔的草原，他走得又累又饿都快倒下了。
“嘿，小伙子，过来呀！”卡奇诺听到有人在叫他。就往左后方望去，草丛里有个人向他招手。他走过去，看见一个猎人躺在地上，小腿处受伤了。
“你叫我有什么事吗？”卡奇诺不耐烦的问道。大胡子从包里摸出一个面包，递给卡奇诺，对他说：“我看你应该是饿了吧，我正好有一个面包，请你吃！”
“你把唯一的面包给了我，你怎么办呢？”
“没关系，我家就在不远处，等我的腿好一些就可以回家了。”说到这里，猎人低头看了一眼伤口，对卡奇诺说：“要是能有些草药，我就可以早点回家了。你可以帮我摘点草药吗？”于是他按猎人的指示，摘到草药，给猎人包扎好伤口，帮助猎人回了家。
到了猎人家里，猎人用仅有的食物招待了他，问他要去什么地方，卡奇诺撒了谎，说去找女巫帮助他的村民。猎人很高兴，夸他是个乐于助人的好孩子，并告诉他女巫住在雪山上，还让他留宿一晚。
夜里，卡奇诺躺在床上，心里乱糟糟的。猎人把仅有的食物给了他。使他的心里升起一丝丝暖意，想着想着就进入了梦乡。
第二天，猎人把卡奇诺送到木屋外。他对猎人说了一声“谢谢”，朝着雪山走去。
天快黑了，卡奇诺终于来到了雪山底下，他兴奋极了，可根本找不到上山的路，山体又冰又滑，根本无法攀登上去。他很气馁，想要放弃了。正在他犹豫之际，忽然看到白皑皑的雪地里有一团黑乎乎的东西。走近一看，是一只快冻僵的小鹰。他把小鹰从雪地里抱出来，捂在身上的衣服里，不一会儿，小鹰的身体变得暖和起来，恢复了一些力气，说：“谢谢你。山顶的女巫生病了，我想去找人为女巫治病，又太着急，不小心撞到了树上。”
“女巫病了？哈哈，那魔杖不是更容易得手了吗？”卡奇诺高兴地想着。问小鹰：“你知道上山的路吗？”
小鹰打量着这个“救命恩人”，于是告诉了他上山的路，
原来上山之路藏在一个隐蔽的山洞里。他沿着山洞里的石梯一直向上，终于到了山顶。一座小冰屋就在眼前，门半掩着，卡奇诺又兴奋又害怕，不知道自己该不该等天黑了偷偷潜进去。
“谁在外面？冻坏了吧，快进屋吧，屋里暖和着呢”一个苍老却温和的声音从屋里传来。
卡奇诺吓得退了一步，但是女巫既然已经知道，只能硬着头皮踏进屋里。屋里左侧有一个大壁炉，炉火边有一个摇摇椅，椅子上半躺着一个老妇人，椅子的扶手上插着一根鱼形的拐杖。“这应该就是女巫了，那应该就是魔杖吧”。他的心里暗自嘀咕着。
“过来，孩子，你不远千里来到这里找我，有什么需要我帮助的吗？”老妇人盯着卡奇诺，眼睛里却泛着柔和的目光。卡奇诺本想说“我想要你的魔杖”，可是话到嘴边他却说出了“我想知道什么是希望，正义和勇气！”
老妇人笑了笑，对他说：“你不远千里来寻找我，这就是你的希望和勇气，你帮助了小乌龟，猎人和小鹰这就是正义。”
“可是……”卡奇诺不好意思再说下去，他明白了女巫知道他的所有事，所有想法。
“孩子，其实正义，希望，勇气离我们并不遥远，他根植于我们每一个的心中，只要你有一颗善良的心，希望就在你身边，正义和勇气就会在你身上！”卡奇诺点了点头。
女巫把魔杖递给卡奇诺，笑着说“看来这根魔杖找到了他新的主人了。”说完，女巫慢慢闭上眼睛，变成一道金光，消失了。
卡奇诺拿着魔杖走出冰屋。他重新踏上了新的旅程，他用自己的善良启动魔杖，去帮助了很多的人，“坏小子”卡奇诺终于成了一个顶天立地的男子汉。
